Coloca América Móvil bonos por 8 mil mdp a 30 años
América Móvil, la compañía de telefonía inalámbrica de Carlos Slim Helú que cuenta con más de 115 millones de suscriptores en todo el continente, realizó la colocación de bonos por 8 mil millones de pesos con un plazo de vencimiento de 30 años, con lo que se ubicó como la primera empresa en hacer este tipo de emisiones, luego de que el gobierno mexicano hizo una oferta a un plazo similar el pasado mes de octubre.
La empresa informó que los recursos obtenidos de la emisión de bonos se utilizarán en parte para sustentar el programa de inversión para 2007. Para el año entrante, América Móvil tiene previsto realizar inversiones en toda América Latina por aproximadamente 35 mil millones de pesos.
Abierta la puerta de las emisiones a largo plazo, la empresa de Slim Helú se aventuró a colocar un monto cuatro veces mayor a los 2 mil millones de pesos emitidos por el gobierno mexicano. La diferencia es que los papeles gubernamentales fueron emitidos a una tasa de 8.08 por ciento, mientras que los de América Móvil a 8.46 por ciento.
En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, la telefónica dio a conocer que la colocación, que estuvo a cargo de los bancos HSBC y UBS (banco suizo), misma que se realizó entre inversionistas mexicanos, estadunidenses y europeos, se distribuyeron de la siguiente forma: 45 por ciento en México; 45 por ciento en Estados Unidos, y 10 por ciento en Europa. Señala que entre los inversionistas participantes se encuentran fondos de pensiones, aseguradoras, bancos y fondos de inversión.
Según América Móvil, sobre la oferta se recibieron propuestas de inversionistas que alcanzaron un monto de 20 mil millones de pesos, pero la empresa sólo se limitó a emitir bonos por ocho mil millones. No obstante mencionó que el interés mostrado por los inversionistas nacionales e internacionales a tan largo plazo "es muestra de su enorme confianza" en América Móvil y en México".
"La transacción pone de manifiesto el enorme desarrollo que ha tenido el mercado de capitales mexicano, que en un lapso relativamente breve ha permitido extender significativamente los plazos a los que las empresas mexicanas pueden acceder a financiamientos en tasa fija. Ello a su vez refleja la mayor profundidad y liquidez de ese mercado, a la cual contribuye la participación de inversionistas extranjeros en el formato de colocación denominado europeso, que integra en una sola operación a inversionistas nacionales y extranjeros.