No se pagarán impuestos por la operación de mil 140 millones de dólares

Venden Bital a grupo británico; 92% de la banca, en manos de extranjeros

HSBC Holdings recibe una institución saneada por el gobierno mexicano con 6 mil 584 mdd

ROBERTO GONZALEZ AMADOR

El grupo británico HSBC Holdings (HSBC) acordó este miércoles pagar en efectivo mil 140 millones de dólares por la totalidad de las acciones del Grupo Financiero Bital (GFBital), en una operación que se realizará a través de una oferta en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), por lo que los accionistas de la firma mexicana no pagarán impuestos.

La venta culmina un largo camino en el que Bital trató de lograr los niveles mínimos de capitalización requeridos por la autoridad y es la parte final de un proceso en el que el gobierno aplicó una inyección de recursos a Bital por 6 mil 584 millones de dólares para sanearlo, antes de que fuera entregado a inversionistas extranjeros y que sus actuales accionistas se lleven a la bolsa mil 140 millones de dólares.

Con la venta de GFBital, el cuarto grupo financiero más importante del país, 92 por ciento de los depósitos del sistema bancario quedará en manos de inversionistas extranjeros, así como el control de los cuatro principales bancos que operan en México.

"Competir en un mercado abierto era difícil para nosotros y mejor decidimos dejar el banco en manos de los expertos", declaró ayer en una conferencia de prensa Luis Berrondo, presidente del consejo de administración del GFBital e integrante de una de los dos familias mexicanas que detentan hasta ahora la mayoría del capital de la institución.

Luis Berrondo informó que el consejo de administración de GFBital aprobó la operación y recomendó por unanimidad a los inversionistas que acepten la oferta hecha por el HSBC, que implica el pago de 1.20 dólares por título. Agregó que el grupo de accionistas que controla 52 por ciento de la propiedad del consorcio acordó vender al grupo inglés.

Además de las familias Berrondo y Esteva, que detentan la mayoría del capital del GFBital, otros accionistas del consorcio son el español Santander Central Hispano, con 21 por ciento; el gobierno federal, que posee alrededor de 4 por ciento, e inversionistas minoritarios.

"Santander informó hace días que no haría ninguna oferta por Bital y, hasta ahora, Santander ha facilitado el proceso" de venta a HSBC, indicó Berrondo, al asegurar que no espera contratiempos para que el consorcio británico adquiera mediante la operación en bolsa la totalidad de las acciones de Grupo Financiero Bital.

Como parte de la operación, HSBC pagará mil 140 millones de dólares por la totalidad de las acciones en circulación del grupo mexicano. Adicionalmente, el grupo británico "invertirá el capital necesario para mantener a Bital capitalizado en los niveles requeridos por la autoridad", indicó Berrondo.

Alexander A. Flockhart, vicepresidente ejecutivo de banca comercial de HSBC Bank en Estados Unidos, declinó informar durante la conferencia de prensa el monto adicional que será destinado a aumentar la capitalización de Bital, aunque estimaciones de analistas independientes ubican esta cifra en 450 millones de dólares.

"Esta adquisición claramente es para aumentar nuestra presencia en América del Norte. Ahora seremos uno de los pocos bancos con capacidad de hacer negocios en el área del Tratado de Libre Comercio de América del Norte", que incluye a Canadá, Estados Unidos y México, indicó Flockhart.

Informó además que los accionistas mexicanos que controlan al menos 52 por ciento del capital de HSBC acordaron vender su participación y dijo que espera que la totalidad de las acciones sea adquirida en una operación abierta en la Bolsa Mexicana de Valores, que se realizará en un plazo no mayor a dos meses.

La actual red bancaria de Bital es producto de la unión entre Banco del Atlántico y el Banco Internacional. El consorcio administra 6 millones de cuentas de depósito y participa con 12.5 por ciento de la captación bancaria del mercado. Cuenta con mil 400 sucursales, 16 mil empleados y 3 mil 900 cajeros automáticos.

A principios de este año, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) concluyó la capitalización y saneamiento de Bital. En este proceso, el gobierno mexicano comprometió recursos de los contribuyentes por 63 mil 206.72 millones de pesos, unos 6 mil 584 millones de dólares, para sanear y capitalizar Bital.

Ahora, el banco completamente saneado pasará a ser propiedad del HSBC, mientras los actuales dueños de Bital se llevarán a la bolsa mil 140 millones de dólares libres del pago de impuestos, debido a que la operación -al igual que hizo Citigroup con Banamex el año pasado- se realizará a través de la Bolsa.

Nada para la viuda millonaria

En la conferencia de prensa, los directivos de Bital informaron que el HSBC no adquirirá ningún compromiso en el litigio millonario que sostienen con la señora Celia Reyes, quien reclama el pago por un depósito realizado hace 15 años y que con intereses acumulados alcanza la cifra de 85 mil millones de dólares. La justicia federal ya determinó que la señora Reyes tiene razón en el reclamo, pero está pendiente el monto de pago.

"La deuda con la señora Reyes correspondió a una operación hecha por el Banco del Atlántico y como esa institución ya no existe, ahora cualquier reclamación deberá ser atendida por el IPAB", indicó Jaime Ruiz Sacristán, director general de GFBital.