La operación por 47 mil mdd en acciones, paga una prima de 40 por ciento

Bank of America compra FleetBoston; pasa a ser el segundo banco de EU

La nueva compañía dará empleo a 18 mil personas en 5 mil 700 oficinas bancarias

REUTERS

Nueva York, 27 de octubre. El tercer banco más importante de Estados Unidos, Bank of America, anunció la compra de FleetBoston Financial por 47 mil millones de dólares en acciones, para convertirse en la segunda institución bancaria de ese país.

Bank of America, con sede en Charlotte, Carolina del Norte, pagará 45 dólares por acción de Fleet en un intercambio de acciones. Ese precio representa una prima de 40 por ciento sobre la cotización de cierre de las acciones el viernes.

Bank of America ocupará el segundo lugar entre las principales instituciones financieras de Estados Unidos por el valor de sus activos. Se ubicará detrás del gigante Citigroup y delante de JP Morgan.

La fusión responde al deseo de Kenneth Lewis, presidente y presidente ejecutivo de Bank of America, de expandirse en la región de Nueva Inglaterra, área dominada por Fleet y en la que Bank no tiene sucursales.

A pesar de que la adquisición sería 40 por ciento más costosa del valor real, los analistas explican: ''Suena buen precio. El noreste de Estados Unidos era el mayor vacío en el plan de Bank of America y con esto lo ha llenado'', consideró Wayne Bopp, analista de Fifth Third Investment Advisors en Cincinnati.

Las acciones de Fleet subieron hoy en la bolsa de Nueva York 25.79 por ciento, a 40 dólares, mientras las de su comprador caían 8.5 por ciento, a 74.90 dólares.

Esta fusión sería la segunda mayor de un banco estadunidense, después de que NationsBank comprara BankAmerica por 57 mil millones de dólares en 1998 para crear a Bank of America, de acuerdo con Dealogic LLC.

También sería la mayor de cualquier industria desde que Pfizer Inc completó su adquisición de Pharmacia Corp por 60 mil millones de dólares en abril.

''En realidad pensamos que esto es bueno para la economía en general y es indicativo de mejores mercados financieros a futuro", comentó David Katz, presidente de inversiones de Matrix Asset Advisors Inc. en Nueva York. ''Uno no paga una prima de 40 por ciento a menos que espere recibir algo a cambio''.

Lewis se convertirá en el presidente ejecutivo de la compañía fusionada, mientras el presidente ejecutivo de Fleet, Chad Gifford, será el presidente. La junta directiva tendrá 12 miembros de Bank of America y siete de Fleet. Se espera que la fusión se concrete en el primer semestre de 2004.

La compañía combinada empleará a unas 18 mil personas, tendrá 5 mil 700 oficinas bancarias y más de 16 mil 500 cajeros automáticos, además de atender a 2.5 millones de clientes empresariales en Estados Unidos y otros 34 países.

La nueva banca poseerá 9.8 por ciento de todos los depósitos bancarios en Estados Unidos.

En los nueve primeros meses de 2003, Bank of America reportó un beneficio neto de cerca de 8 mil 100 millones de dólares, un alza de 22 por ciento.

FleetBoston, por su parte, vio duplicarse su beneficio neto a mil 870 millones de dólares en el mismo periodo.

La fusión ayudaría a la estrategia de Fleet de centrar su atención en su negocio minorista. Fleet ha estado mejorando la calidad de sus créditos tras otorgar miles de millones de dólares en malos préstamos a compañías como Enron y a Argentina.

Fusión de Anthem y WellPoint Health crea la mayor firma de seguros médicos

Nueva York, 27 de octubre. La firma Anthem acordó comprar WellPoint Health Networks por 15 mil 200 millones de dólares en efectivo y acciones, para crear a la mayor compañía de seguros médicos de Estados Unidos.

Según los términos de la operación, los accionistas de WellPoint recibirán 23.80 dólares en efectivo y una acción de Anthem por cada uno de sus títulos.

El valor total de la operación, incluida la absorción de la deuda de WellPoint, es de 16 mil 400 millones de dólares.

Los accionistas de WellPoint recibirán una prima de 20 por ciento con relación al precio de cierre de la acción del viernes.

Según el acuerdo, Anthem, con 12 millones de suscriptores, compra a WellPoint, que tiene 14 millones, a pesar de ser la más pequeña de las dos.

UnitedHealth Group es la mayor compañía de seguros médicos de Estados Unidos con más de 18 millones de clientes en el gobierno y el sector privado. UnitedHealth también adquirirá a Mid Atlantic Medical Services.

El acuerdo Anthem-WellPoint combina dos grandes proveedores de Blue Cross and Blue Shield, dos de los planes de salud más populares en el país. La adquisición de WellPoint reuniría los nueve planes de Blue Cross-Blue Shield de Anthem con los cuatro de WellPoint, que incluye el del estado de California.