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Morgan Stanley, JP Morgan y Goldman Sachs serán los principales agentes colocadores

Presenta Facebook oferta pública inicial por 5 mil mdd para cotizar en mercados
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Empleados laboran en las oficinas generales de Facebook en Menlo Park, CaliforniaFoto Ap
 
Periódico La Jornada
Jueves 2 de febrero de 2012, p. 30

Nueva York, 1º de febrero. Facebook anunció que presentó su solicitud para ingresar a la bolsa por lo que dio conocer los documentos para una oferta pública inicial (Opi) de 5 mil millones de dólares y nombró a las agencias calificadoras Morgan Stanley, JP Morgan y Goldman Sachs principales agentes colocadores. Sin embargo, la mayor red social de Internet no dio a conocer una fecha precisa para su la salida a las plazas bursátiles.

No construimos servicios para ganar dinero, ganamos dinero para construir servicios, dijo el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, en una carta a los inversionistas.

La red social reportó además que en 2011 tuvo ingresos por 3 mil 710 millones de dólares y que su ganancia neta anual fue de mil millones de dólares.

Con esa decisión, Facebook sienta las bases para la mayor OPI de Sillicon Valley en la historia. La red social dijo que las ganancias de 2011 equivalen a un crecimiento de 65 por ciento.

La muy esperada presentación de los documentos legales dio inicio a un proceso de alrededor de un mes que culminará en la mayor salida a bolsa de un representante de Silicon Valley desde los agitados días de la burbuja puntocom.

Facebook, que tiene 845 millones de usuarios activos, designó a las firmas colocadoras Morgan Stanley, Goldman Sachs y JPMorgan, y las acompañarán Bank of America Merrill Lynch, Barclays Capital y Allen & Co.

Solemos hablar sobre inventos como la imprenta y la televisión, señaló Zuckerberg en una carta que acompañó la presentación de los documentos para la OPI. Hoy, nuestra sociedad ha alcanzado otro momento bisagra, agregó.

Hay una gran necesidad y una gran oportunidad de tener a todos conectados, para darles una voz y para ayudar a transformar la sociedad para el futuro, escribió Zuckerberg, cuyo salario básico de 500 mil dólares se reducirá a un dólar a partir del primero de enero de 2013. La magnitud de la tecnología y la infraestructura que debe construirse no tiene precedentes, agregó.

Previamente se había especulado con que Facebook valuara su OPI en 10 mil millones de dólares, lo que la hubiera situado como la cuarta en la historia de Estados Unidos, después de Visa Inc, General Motors, y AT&T Wireless, de acuerdo con datos de Thomson Reuters.

Como era de esperarse, el prospecto de la OPI resalta que 85 por ciento de los ingresos de Facebook provinieron de la publicidad en 2011. Asimismo, la compañía de juegos para redes sociales Zynga, creadora de Farmville, fue la fuente de 12 por ciento de los ingresos.

Se espera que Facebook presente la documentación para cotizar en la bolsa esta semana, con la intención de captar hasta 10 mil millones de dólares respaldados en los ingresos publicitarios provenientes de los datos personales de sus más de 800 millones de usuarios.

El monto de la operación sería el mayor que haya logrado jamás una empresa tecnológica, eclipsando los mil 900 millones de dólares captados por el gigante de Internet Google cuando ingresó en bolsa en 2004, valorada en 23 mil millones de dólares.

Facebook es la principal red social en el mundo, con excepción de siete países, principalmente Rusia, donde se prefiere a rivales locales, y en China, donde está prohibida.